エージェンシーでレポートをクライアントへ共有する

社内確認したレポートをクライアントへ共有する流れと、Agency名やタイトルなどレポートのブランド設定を説明します。

エージェンシーでは、作成したレポートはすぐにはクライアントへ公開されません。社内で内容を確認してから「クライアントへ共有」を選ぶと、クライアントが閲覧できるようになります。 レポートの作成方法と読み方はレポートをご覧ください。

共有の流れ

クライアントのブランド画面で「レポート」を開き、「レポートを作成」から対象期間を選んで作成します。

作成が完了したレポートには「このレポートは社内確認中です。クライアントにはまだ共有されていません。」と表示されます。この状態のレポートは、クライアント（ブランドを限定したメンバー）からは見えません。

レポート上部の「クライアントへ共有」を選びます。共有すると、そのブランドに招待されているクライアントへ「（レポートタイトル）が共有されました」という通知メールが届きます。

「クライアントへ共有」には確認画面がなく、選ぶとすぐに共有されます。共有したレポートを非公開に戻すことはできません。対象のクライアントと内容を確認してから共有してください。

レポート一覧の「共有」列で、各レポートが「共有済み」か「未共有」かを確認できます。

「クライアントへ共有」は、オーナーと管理者に表示されます。レポートの作成は、オーナー・管理者・メンバー（チーム全体を範囲とするメンバー）が行えます。

ブランドを限定したメンバー（クライアント）のレポート一覧には、共有済みのレポートだけが表示されます。クライアントはレポートを閲覧できますが、作成や共有はできません。共有済みのレポートがない場合は「レポートが公開されると、ここに表示されます。」と表示されます。

レポートに表示する自社（エージェンシー）の名前と、レポートのタイトルを設定できます。組織ホームの「チーム」を開き、「チーム」タブの「Reportのブランド設定」で設定します。設定できるのは、オーナーと管理者です。

項目	内容
Agency名	レポートに表示する名前。未設定の場合はチーム名を使います
Reportタイトル	レポートのタイトル。`{client_name}` と書いた部分がクライアント名に置き換わります（例: `{client_name} 月次Report`）

入力したら「設定を保存」を選びます。設定は、レポートのWeb表示・PDF・通知メールに共通で反映されます。

ブランド設定は、保存後に作成するレポートから反映されます。作成済みのレポートの表示は変わりません。